В 2013 году ужасное существо пробуждается в Национальной галерее в Лондоне. В то же время в 1562 году опасный заговор зреет при дворе Елизаветы I в Англии. Где-то далеко Война времени достигает своей завершающей стадии. Вся реальность находится под угрозой, когда Доктору приходится столкнуться со своим опасным прошлым.