В далеком прошлом, Доктор получает судьбоносное задание: казнить Мисси. Однако, по просьбе Ривер Сонг, Нардол вмешивается, и Доктор решает поступить иначе: он содержит Мисси в заключении и охраняет ее на протяжении тысячи лет.
Тысячелетие спустя, Папа Римский обращается к Доктору с просьбой о помощи в переводе древнего и мистического текста, известного как «Veritas». Слухи гласят, что все, кто смог прочитать текст, выбирали смерть. Так, Доктор, Нардол и Билл оказываются в Ватикане, чтобы раскрыть тайну.
В ходе расследования Билл и Нардол открывают загадочный портал, который ведет их ни больше ни меньше, чем в сам Пентагон. Здесь они обнаруживают множество порталов, ведущих в самые различные места Земли. Используя технологию Повелителей времени, Доктор восстанавливает свое зрение, однако тут же попадает в опасную засаду неземных существ.
Тем временем Нардол осознает, что проекторы создают не только порталы, а, по сути, весь наш мир. Это откровение становится для него смертельным, и он дематериализуется. Билл находит Доктора, который открывает ей истинную сущность окружающего их мира: все это — симуляция, а книга «Veritas» хранит подтверждение.
Благодаря вмешательству инопланетянина, Билл также исчезает, оставив Доктора одного столкнуться с реальностью: симуляция проводилась с целью изучения способности Земли к сопротивлению. Однако, модель мира виртуозно точна, так что звуковые очки Доктора по-прежнему функционируют. Не теряя времени, виртуальный Доктор передает полученную информацию своему реальному собрату, предостерегая его о грядущем вторжении.
Вот и приходит время главному испытанию для Доктора и его спутников. Остановить инопланетян и защитить Землю от нависшей угрозы — теперь их самая главная миссия.