В иных складках пространства, в мире пришельцев, Доктор сталкивается с удивительной Адой Лавлейс. Неожиданно их путь переплетается, и они оказываются вместе в 1834 году. В попытке вернуться в наше время, Доктор вызывает существо по имени Касаавин, но к их сюжету присоединяется и Ада.
В 21 веке Райан, благодаря записи, оставленной Доктором, раскрывает секрет безопасной посадки самолета. Однако, Бартон разоблачает их компаньонов и клеймит их позорным именем беглецов.
Неудержимый калейдоскоп судьбы перемещает Доктора и Аду на оккупированные улицы Парижа во времена страшной Второй мировой войны. Их спасает прекрасная Нур Инайят Хан. Но и здесь им не укрыться от лукавого Мастера. Он выслеживает Доктора, испытанный опытом нациста, и начинается встреча эпох.
Мастер выкладывает страшную правду о разрушенном Галлифрее. Доктор, предпринимая дерзкую попытку побега, увлекает с собой Аду и Нур и отправляются в настоящее время на ТАРДИС Мастера.
Осторожное выступление Бартона на конференции прерывается его пророчествам касаавинов о катастрофе, которую предполагается для человечества. Реализация махинаций заключается в перезаписи ДНК людей. Прибывший Мастер заблуждается, считая, что устройство сработало — оно выходит из строя.
Раскрыв всю картину предательства Мастера перед касаавинами, Доктор заставляет их вынести свое возмездие и отнести Мастера с собой обратно в свое страшное измерение.
Тяжелое сердце: Доктор посещает разрушенный Галлифрей, чтобы убедиться в правдивости слов Мастера. И из заметок Мастера становится ясно, что их жизни основаны на лжи, разрушившие их миры.
первые две серии этого сезона одни из самых интересных