В канун Нового года Доктор и ее спутники оказываются на складе в Манчестере. Они пытаются перезапустить Тардис, но случайно попадают во временную петлю, которая перезапускается каждую минуту. Они узнают, что далеки хотят убить Доктора за прошлые события. Команда Доктора и далеки пытаются предугадать действия друг друга.
Ник признается, что приходит на склад каждый год, чтобы увидеть Сару. Дэн говорит Доктору, что Яс испытывает к ней чувства. С помощью фейерверков и других незаконных веществ, хранящихся на складе, команда создает ловушку для далеков. На последней минуте они размещают ловушку и покидают здание через подвал.
Мать Сары звонит ей, далеки открывают огонь и взрывают склад. Здание разрушается и погребает далеков под собой. Тардис заканчивает перенастройку и Доктор с спутниками отправляются на поиски потерянного сокровища “Flor de la Mar”. Сара и Ник решают путешествовать вместе.