События начинают разворачиваться сразу после свадьбы Донны Ноубл, где она внезапно исчезает и появляется прямо внутри Тардис. В этот момент ни она, ни Доктор не понимают, что происходит. Испуганная Донна требует от Доктора немедленно вернуть ее обратно на Землю. Доктор пытается разобраться в том, как она оказалась внутри Тардис и решает вернуть ее домой.
Внезапно Доктор замечает Санта-Клауса в маске, которого он видел на Рождество в прошлом году (Рождественское Вторжение). Донна уезжает в такси, однако водителем оказывается еще один Санта Клаус, замаскированный под обычного таксиста. Доктор спасает ее из машины. После просмотра видеозаписи ее исчезновения, Доктор узнает, что в ее теле находятся частицы Хьюона (Huon Particles), которые были уничтожены Повелителями Времени много веков назад. Эти самые частицы и стали причиной ее появления внутри Тардис.
Выглянув в окно, Доктор видит приближающихся к ним Санта-Клаусов. Изолятор, который должен скрывать Донну от их глаз, не работает. Один из Санта Клаусов держит в руках пульт управления, а с елок начинают срываться шарики-украшения, падающие на людей и взрывающиеся вокруг.